中國(guó)智造穩(wěn)步轉(zhuǎn)型，商顯市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存
發(fā)布時(shí)間：2022-05-13 瀏覽量：5062
在全球疫情新常態(tài)下，2021年對(duì)于智慧顯示行業(yè)是挑戰(zhàn)與突破交織的一年。在2022年第一季度結(jié)束的當(dāng)下，仍值得回望對(duì)比，從宏觀角度理解智慧商顯市場(chǎng)。一方面，消費(fèi)電子需求上漲擠占PID產(chǎn)能、芯片短缺、全球供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾纫蛩貫轱@示行業(yè)從事者造成挑戰(zhàn)。另一方面，2021年商顯系統(tǒng)的應(yīng)用水平進(jìn)一步深入，以融合更多5G、AI、云計(jì)算的支撐力為基礎(chǔ)，將智慧顯示行業(yè)推上了新的臺(tái)階，顯示出廣闊的應(yīng)用價(jià)值。
在上游局勢(shì)嚴(yán)峻的形勢(shì)之下，智慧顯示行業(yè)整體呈現(xiàn)出：持續(xù)大尺寸化趨勢(shì)、滲透新興應(yīng)用場(chǎng)景、加速材料及產(chǎn)品迭代等發(fā)展趨勢(shì)，以此尋求波動(dòng)與挑戰(zhàn)的平衡點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)在增速放緩情況下的利益最大化與穩(wěn)步成長(zhǎng)。
根據(jù)DISCIEN《2021年Q4中國(guó)IFPD市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，雖受上半年上游原材料短缺恐慌情緒，面板需求節(jié)奏前移等因素影響，2021年度Q4 IFPD面板出貨同比下滑6.8%，但縱觀全年，2021年全球IFPD面板出貨數(shù)量為3090.4K，同比增長(zhǎng)36.2%。其中，中國(guó)出貨占比約為95.5%，在全球商顯行業(yè)擁有絕對(duì)影響力，且其2021年出貨數(shù)量同比增長(zhǎng)39.6%，增速高于全球水平。未來在產(chǎn)能充足的情境下，中國(guó)智慧顯示行業(yè)仍能穩(wěn)步向好。
2021年度中國(guó)整體市場(chǎng)依靠持續(xù)大尺寸化策略拉動(dòng)銷售額增長(zhǎng)。依據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，80”+TV需求、中國(guó)教育市場(chǎng)大尺寸化需求及IFPD產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，共同推動(dòng)著眾多品牌方聚焦大尺寸化產(chǎn)品。如小米、BOE、Maxhub等品牌為滿足市場(chǎng)多樣化需求陸續(xù)推出超大尺寸純顯類產(chǎn)品。從客觀上講，場(chǎng)景、項(xiàng)目、應(yīng)用驅(qū)動(dòng)刺激著IFPD/VW/DS尺寸變化，而中國(guó)IFPD整體市場(chǎng)的持續(xù)大尺寸化趨勢(shì)與尺寸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步集中，側(cè)面反應(yīng)了中國(guó)智慧顯示行業(yè)呈現(xiàn)場(chǎng)景化、平臺(tái)化與專業(yè)化特征。
目前，IFPD會(huì)議平板市場(chǎng)對(duì)于銀行產(chǎn)業(yè)的滲透率低下。然從政策上看，由銀保監(jiān)會(huì)提出的《銀行保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》、國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》等相關(guān)國(guó)家政策可見，國(guó)家正在積極引導(dǎo)新科技在金融行業(yè)的應(yīng)用，發(fā)展建設(shè)智慧網(wǎng)點(diǎn)等新模式，打造金融數(shù)字生態(tài)圈?？陀^上,銀行機(jī)構(gòu)占金融行業(yè)整體的83%，眾多銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)為商顯的重要市場(chǎng)，且目前IFPD對(duì)銀行大廳、VIP會(huì)議室及數(shù)據(jù)駕駛艙等滲透率較低，這意味著IFPD有望在政策及市場(chǎng)的推動(dòng)下針對(duì)于銀行市場(chǎng)發(fā)力，助力金融行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。 
2021年智慧黑板增長(zhǎng)符合預(yù)期，全年出貨32萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)51%，市場(chǎng)穩(wěn)定成長(zhǎng)，全年銷售額為80億元，同比增長(zhǎng)103%，銷額增幅高于銷量增幅。
智慧顯示風(fēng)頭正勁
中國(guó)智造穩(wěn)步轉(zhuǎn)型
中國(guó)智造穩(wěn)步轉(zhuǎn)型
根據(jù)DISCIEN《2021年Q4中國(guó)IFPD市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，雖受上半年上游原材料短缺恐慌情緒，面板需求節(jié)奏前移等因素影響，2021年度Q4 IFPD面板出貨同比下滑6.8%，但縱觀全年，2021年全球IFPD面板出貨數(shù)量為3090.4K，同比增長(zhǎng)36.2%。其中，中國(guó)出貨占比約為95.5%，在全球商顯行業(yè)擁有絕對(duì)影響力，且其2021年出貨數(shù)量同比增長(zhǎng)39.6%，增速高于全球水平。未來在產(chǎn)能充足的情境下，中國(guó)智慧顯示行業(yè)仍能穩(wěn)步向好。
2021年度中國(guó)整體市場(chǎng)依靠持續(xù)大尺寸化策略拉動(dòng)銷售額增長(zhǎng)。依據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，80”+TV需求、中國(guó)教育市場(chǎng)大尺寸化需求及IFPD產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，共同推動(dòng)著眾多品牌方聚焦大尺寸化產(chǎn)品。如小米、BOE、Maxhub等品牌為滿足市場(chǎng)多樣化需求陸續(xù)推出超大尺寸純顯類產(chǎn)品。從客觀上講，場(chǎng)景、項(xiàng)目、應(yīng)用驅(qū)動(dòng)刺激著IFPD/VW/DS尺寸變化，而中國(guó)IFPD整體市場(chǎng)的持續(xù)大尺寸化趨勢(shì)與尺寸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步集中，側(cè)面反應(yīng)了中國(guó)智慧顯示行業(yè)呈現(xiàn)場(chǎng)景化、平臺(tái)化與專業(yè)化特征。
滲透新興應(yīng)用場(chǎng)景
加速材料&產(chǎn)品迭代
近年來，IFPD市場(chǎng)的黑馬產(chǎn)品以會(huì)議平板、教育平板與智慧黑板為主。其中，疫情時(shí)代下的居家辦公形式催生了視頻會(huì)議需求的增長(zhǎng)，帶動(dòng)了會(huì)議平板的發(fā)展。整體上，受渠道庫(kù)存過高等因素影響，會(huì)議平板出貨量相比于預(yù)期，增長(zhǎng)速度有所放緩。2021年全年出貨53萬臺(tái)同比增長(zhǎng)36%，銷售額為107億，同比增長(zhǎng)31%。
目前，IFPD會(huì)議平板市場(chǎng)對(duì)于銀行產(chǎn)業(yè)的滲透率低下。然從政策上看，由銀保監(jiān)會(huì)提出的《銀行保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》、國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》等相關(guān)國(guó)家政策可見，國(guó)家正在積極引導(dǎo)新科技在金融行業(yè)的應(yīng)用，發(fā)展建設(shè)智慧網(wǎng)點(diǎn)等新模式，打造金融數(shù)字生態(tài)圈?？陀^上,銀行機(jī)構(gòu)占金融行業(yè)整體的83%，眾多銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)為商顯的重要市場(chǎng)，且目前IFPD對(duì)銀行大廳、VIP會(huì)議室及數(shù)據(jù)駕駛艙等滲透率較低，這意味著IFPD有望在政策及市場(chǎng)的推動(dòng)下針對(duì)于銀行市場(chǎng)發(fā)力，助力金融行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。
除會(huì)議平板市場(chǎng)外，隨著教育信息化發(fā)展，教育市場(chǎng)已成為IFPD的發(fā)展熱點(diǎn)，2021年如智能終端廠商華為；PC廠商聯(lián)想；安防企業(yè)海康、大華；AI企業(yè)科大訊飛等都進(jìn)入到教育戰(zhàn)場(chǎng)中。
2021年智慧黑板增長(zhǎng)符合預(yù)期，全年出貨32萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)51%，市場(chǎng)穩(wěn)定成長(zhǎng)，全年銷售額為80億元，同比增長(zhǎng)103%，銷額增幅高于銷量增幅。
從整體上看，會(huì)議、教育市場(chǎng)作為近年來IFPD市場(chǎng)的爭(zhēng)奪熱點(diǎn)，呈現(xiàn)出：材料、產(chǎn)品迭代速度快等特點(diǎn)。在材料、產(chǎn)品迭代速度方面，2021年度IFPD在觸控材料方面，研發(fā)出在貼合方式、響應(yīng)時(shí)間、邊框及綜合成本考量上具有優(yōu)勢(shì)的Ag alloy膜；在產(chǎn)品迭代上，窄邊框、多角度旋轉(zhuǎn)以及高集成化將攝像頭，視頻會(huì)議終端以及OPS去集成于一體的All in one仍是多方持續(xù)產(chǎn)品優(yōu)化方向。
全產(chǎn)業(yè)齊推動(dòng)
上下鏈條共發(fā)展
如前文所述，IFPD在教育、會(huì)議行業(yè)的潛力市場(chǎng)引發(fā)安防、AI企業(yè)等各路玩家加入，逐步呈現(xiàn)出全產(chǎn)業(yè)齊推動(dòng)的特點(diǎn)。
在推動(dòng)上下產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展方面，根據(jù)《2021 Q4中國(guó)IFPD市場(chǎng)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2021年IFPD板卡市場(chǎng)總出貨量3042K，與IFPD出貨基本一致。其中，CVTE、朗國(guó)及KTC名列前三，合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)65%以上，且占有率逐年上升，顯示出較強(qiáng)的頭部集中趨勢(shì)?？梢姡悄芙K端發(fā)展外，IFPD產(chǎn)業(yè)鏈條亦同步帶動(dòng)了整體解決方案商、觸控，玻璃等上游供應(yīng)商的同步發(fā)展。
縱觀2021年度IFPD市場(chǎng)，智慧顯示行業(yè)在波動(dòng)與挑戰(zhàn)中穩(wěn)步成長(zhǎng)。未來，商顯各產(chǎn)品領(lǐng)域仍可能面臨 “缺芯少屏” 的大環(huán)境及面對(duì)品牌跨界進(jìn)入、新興場(chǎng)景應(yīng)用應(yīng)運(yùn)而生等變革挑戰(zhàn)，如何需要正確把握供需和產(chǎn)品的節(jié)奏，掌握細(xì)分產(chǎn)品、行業(yè)、應(yīng)用、渠道的“細(xì)分”思維，運(yùn)用5G、AI、云計(jì)算新一代信息技術(shù)為智慧顯示提供強(qiáng)大技術(shù)驅(qū)動(dòng)力將成為IFPD眾多企業(yè)把握命脈的關(guān)鍵。
來源：商顯世界
（本文所舉數(shù)據(jù)均來自于DISCIEN《2021年Q4中國(guó)IFPD市場(chǎng)研究報(bào)告》）
來源：商顯世界
（本文所舉數(shù)據(jù)均來自于DISCIEN《2021年Q4中國(guó)IFPD市場(chǎng)研究報(bào)告》）